صفقة استحواذ للماجد للعود بأكثر من 390مليون ريال

1/1

في خطوة إستراتيجية تعكس رغبتها في التوسع والتحول نحو قطاعات واعدة ذات هوامش ربحية مستقرة، أعلنت شركة "الماجد للعود" عن تقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على مجموعة من الشركات والأصول التجارية المتخصصة في قطاع الصيدلة والتجميل والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 392 مليون ريال.

وتستهدف الصفقة المقترحة الاستحواذ على حصص كاملة وأغلبية في عدة كيانات؛ تشمل ملكية بنسبة 100% في كل من شركة "الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية" (السعودية)، وشركة "صفا الخليج التجارية" (الإمارات)، وشركة "واحة الصفا للتجارة" (قطر)، إضافة إلى خط أعمال "ناتشورال تاتش" في المملكة. كما يمتد العرض ليشمل الاستحواذ على حصة 80% من شركة "ذا بيوتي سيكرتس" في البحرين، و50% من شركة "الصفا ناشونال إنفستمنت" في سلطنة عمان.

ووفقاً لإفصاح الشركة المنشور على موقع "تداول السعودية"، فإن هيكل التمويل المقترح يعتمد على مزيج يجمع بين النقد والأسهم؛ حيث سيتم سداد جزء من المقابل المالي نقداً، بينما سيتم استكمال المتبقي عبر إصدار أسهم جديدة في شركة "الماجد للعود" لصالح الملاك البائعين (أفراد من عائلة السويح).

وحددت الشركة سعر السهم لأغراض هذه الصفقة عند 151.01 ريال، وهو ما يمثل متوسط السعر المرجح بحجم التداول لآخر 90 يوماً تداول سبقت تاريخ تقديم العرض. لافتةً إلى أن التقييم الإجمالي للمجموعة المستهدفة (392 مليون ريال) يظل خاضعاً للتعديل والتخفيض بناءً على الفحص النافي للجهالة ومستويات صافي الدين الذي قُدّر بنحو 224 مليون ريال بنهاية عام 2025.

وأوضحت الشركة أن العرض يمنحها فترة حصرية مدتها 6 أشهر لإنهاء الفحوصات المهنية القانونية، والمالية، والضريبية، والتشغيلية، مع إمكانية تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف، مشيرة إلى تعيين شركة "جي آي بي كابيتال" مستشاراً مالياً حيداً للصفقة المحتملة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في النموذج التشغيلي لـ"الماجد للعود" عبر تنويع مصادر الدخل جغرافياً وقطاعياً، والدخول إلى سوق التجميل والرعاية الصحية ، تجاوزاً لنطاق أعمالها التقليدي في قطاع العطور والعود.

وأكدت الشركة أن إبرام الصفقة بشكل نهائي يظل مشروطاً بالتوصل إلى اتفاقية ملزمة، والحصول على الموافقات النظامية من الهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.