ثري جي كابيتال تستحوذ على سكيتشرز

أعلنت  ( شركة "سكيتشرز يو إس إيه" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SKX، وهي إحدى شركات فورتشن 500 وثالث أكبر شركة أحذية في العالم، عن موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل شركة "ثري جي كابيتال"، وهي شركة استثمار عالمية مبنية على نهج المالك المشغل للاستثمار طويل الأجل.

تُعد سكيتشرز واحدة من أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 9 مليارات دولار أمريكي. وقد ساهم تركيزها الدؤوب على تقديم الأناقة والراحة والجودة والابتكار بأسعار معقولة في نموها الملحوظ على مدار الثلاثين عامًا الماضية. تُعرف سكيتشرز باسم "شركة تكنولوجيا الراحة" ^® ، وهي علامة تجارية تركز على النمو وتقدم منتجات عالية الجودة، وتتمتع بشبكة توزيع متنوعة وعملاء ومستهلكين مخلصين للغاية.

وأفادت معظم المصادر أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 9.4 مليار دولار، مع بعض الاختلافات (مثل 9.42 مليار دولار أو 9.54 مليار دولار). ذكر منشور على موقع X مبلغ 8.2 مليار دولار، لكن هذا الرقم غير مؤكد من قِبل وسائل الإعلام الرئيسية.

بدأ روبرت غرينبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكيتشرز، حديثه قائلاً: "شهدت سكيتشرز نموًا هائلاً على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويعود نجاحنا إلى التزامنا بالتميز والابتكار في جميع أنحاء شركة سكيتشرز، ومنتجاتنا التي تُركز على الراحة، وشركائنا المخلصين. وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات، تدخل سكيتشرز فصلًا جديدًا من مسيرتها بالشراكة مع شركة الاستثمار العالمية ثري جي كابيتال. ونظرًا لتاريخها المتميز في دعم نجاح بعضٍ من أبرز شركات المنتجات الاستهلاكية العالمية، نعتقد أن هذه الشراكة ستدعم فريقنا الموهوب في توظيف خبراته لتلبية احتياجات عملائنا ومستهلكينا، مع تمكين نمو الشركة على المدى الطويل."

"نحن متحمسون للغاية للشراكة مع سكيتشرز، ونتطلع إلى العمل مع رائد أعمال بمستوى روبرت وفريق سكيتشرز الموهوب. سكيتشرز علامة تجارية مرموقة يقودها مؤسسوها، وتتمتع بسجل حافل بالإبداع والابتكار. نحن معجبون للغاية بالأعمال التي بناها هذا الفريق، ونتطلع إلى دعم المرحلة القادمة للشركة. فريقنا في ثري جي كابيتال مُهيأ للشراكة مع شركات مثل سكيتشرز"، هذا ما صرّح به أليكس بهرينغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري المشارك، ودانيال شوارتز، الشريك الإداري المشارك، في ثري جي كابيتال.

وبعد إتمام الصفقة، ستواصل شركة سكيتشرز تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الجارية بما في ذلك تصميم منتجات مبتكرة وحائزة على جوائز، والتطوير الدولي، والتوسع المباشر للمستهلك، ونمو تجارة الجملة المحلية، والاستثمارات الاستراتيجية في التوزيع العالمي والبنية التحتية والتكنولوجيا.

هذه الصفقة، التي وافق عليها بالإجماع مجلس إدارة سكيتشرز ("مجلس سكيتشرز") ​​بما في ذلك لجنة مستقلة من المديرين المستقلين، هي فرصة شراكة طويلة الأمد لتحويل سكيتشرز إلى شركة عالمية رائدة في كل من أحذية نمط الحياة والأداء. سيقود فريق الإدارة العليا للشركة هذا التحول إلى جانب 3G Capital، أحد أبرز المستثمرين الذين يركزون على النمو في العالم. علاوة على ذلك، ستظل الشركة تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي روبرت جرينبيرج، والرئيس مايكل جرينبيرج، وبقية فريق الإدارة الحالي. سيبقى مقرها الرئيسي في مسقط رأسها مانهاتن بيتش، كاليفورنيا حيث تأسست منذ أكثر من 30 عامًا. تجلب 3G Capital عقودًا من الإدارة الناجحة جنبًا إلى جنب مع الشركات الرائدة في السوق في جميع أنحاء العالم.

بموجب شروط اتفاقية الاندماج النهائية ("اتفاقية الاندماج")، وافقت شركة 3G Capital على دفع 63.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا مقابل جميع أسهم Skechers القائمة، وهو ما يمثل علاوة سعرية بنسبة 30% على متوسط ​​سعر سهم Skechers المرجح لحجم التداول خلال 15 يومًا. تتضمن الصفقة خيارًا للمساهمين الحاليين في Skechers بالحصول على 57.00 دولارًا أمريكيًا نقدًا ووحدة أسهم غير مدرجة وغير قابلة للتحويل ("وحدة LLC") في شركة خاصة حديثة التأسيس، والتي ستصبح بعد إتمام الصفقة الشركة الأم لـ Skechers ("الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجديدة"). يخضع هذا الخيار للقيود الموضحة في "آليات الاختيار" .

وتعد   3G Capital،   شركة استثمار خاص يقودها الملياردير البرازيلي خورخي باولو ليمان، والمعروفة باستثماراتها في علامات تجارية استهلاكية مثل كرافت هاينز وبرجر كنج.وأما   Skechers USA، وهي شركة أحذية عملاقة مقرها مانهاتن بيتش، كاليفورنيا، أسسها روبرت جرينبرج عام 1992.